La lutte pour le baril de kérosène à Ekaterinbourg: TNK-BP vs LUKOIL

07.12.2010 — Analytique

La décision a été prise de vendre la station de ravitaillement en carburant aérien (TZK) de l'aéroport Koltsovo d'Ekaterinbourg à une compagnie privée. Selon le gouverneur de la région de Sverdlovsk, Alexandre Micharine, la privatisation du complexe de distribution de kérosène donnerait une sérieuse impulsion au développement des transports aériens dans la région. Les experts ne partagent pas son optimisme: d'après eux, un fournisseur exclusif de combustible conduirait à de sérieux déséquilibres dans le développement du marché de l'aviation. Comme le montre le correspondant de "RusBusinessNews", la concurrence sera impossible tant que les autorités ne cesseront pas de construire avec le monde des affaires des relations basées sur des accords d'exclusivité.

La compagnie pétrolière TNK-BP s'est adressée au Service fédéral antitrust de Russie pour obtenir l'autorisation de rachater 100 % des actions avec droit de vote de la station de distribution de kérosène TZK Koltsovo. L'ensemble, qui, jusqu'à janvier 2010, entrait dans la structure de l'aéroport d'Ekaterinbourg, possède le droit exclusif pour la distribution du combustible aérien dans les "ailes". La position exclusive de TZK apportait à Koltsovo la majeure partie de ses revenus (jusqu'à 50 % de ses recettes). Les autorités fédérales ont forcé l'aéroport à se séparer de ses actifs, en décidant que désormais, tous les ensembles de ravitaillement et de distribution de carburant aérien de Russie seraient gérés par des personnes morales indépendantes. Les fonctionnaires ont déclaré vouloir ainsi créer une concurrence parmi les vendeurs de carburant aérien et réduire les prix des billets. Cependant, les experts soupçonnent que la privatisation des TZK ne sous-entende une transfert de l'ensemble aux mains nécessaires et que cela n'ait rien à voir avec l'élimination de situations de monopole sur le marché national.

Il ne s'agit pas là de la première tentative de vendre l'infrastructure de distribution de kérozène de Koltsovo aux mains d'entreprises privées. En 2000 le Directeur de l'époque de l'aéroport, Youry Kirillov, avait proposé la création de l'OOO "TZK" Koltsovo ", dont 80% des parts devaient appartenir au groupe financier "Koltso Ourala". L'État, qui possédait à l'époque 60 % des actions de l'aéroport, n'y a émis aucune objection. Cela était probablement dû au fait qu'au sein de ce groupe financier, se trouvait l'un des conseillers du gouverneur Edouard Rossel, Alexandre Venediktov. Toutefois, le marché n'a pas été conclu, le représentant plénipotentiaire du Président de Russie dans la région Oural, Pierre Latychev, s'y étant opposé.

Au milieu des années 2000 "Renova" (l'un des actionnaires russes de ТNK-BP) est devenue l'un des propriétaires de Koltsovo. En échange, Victor Vekselberg a été obligé de construire un nouveau complexe ferroviaire près de l'aéroport. Il a tenu ses promesses, mais la totalité de l'infrastructure a d'abord été entièrement payée par les compagnies aériennes, puis par les voyageurs. Le retrait de la rente se passait à travers les prix du combustible qui augmentaient de près de 90% par an pendant la reconstruction de Koltsovo. Cependant, à un certain moment, le carburant aérien a commencé à coûter plus cher dans l'aéroport d'Ekaterinbourg que dans les Etats européens où le prix des produits pétroliers sont a priori plus élevés. Le Service fédéral antitrust (FAS) a alors été obligé d'intervenir.

En 2007, le FAS a découvert l'existente d'une entente, tant entre les fournisseurs (les compagnies pétrolières), qu'entre les consommateurs de combustible (les compagnies de navigation aérienne et l'aéroport). L'OAO "Koltsovo" s'est vue condamnée à payer une amende de 13 millions de roubles, le service antitrust ayant révélé que le nouveau Directeur général de l'aéroport, Mikhaïl Maksimov, faisait ouvertement du lobbying pour les intérêts de la compagnie aérienne "Aviaprad" créée (comme on le soupçonne) par "Renova". Une nouvelle tentative de revendre la station de distribution de carburant a alors été effectuée, mais le prix exigé par l'aéroport a été multiplié par trois (120 millions d'euro) et aucun repreneur n'a été trouvé pour le rachat du complexe de ravitaillement. Selon les experts, V. Vekselberg serait en partie responsable de cet échec, ayant déclaré à plusieurs reprises que le produit de la vente du combustible allait à la reconstruction de l'aérogare.

Cette situation a finalement commencé à déranger le chef de la région de Sverdlovsk de l'époque, Edouard Rossel, qui a alors transféré à "Renova" la gestion du TZK. En 2008, ce dernier avait déclaré qu'une deuxième station de distribution d'essence serait construite par NK "LUKOIL" à Koltsovo. Une compagnie pétrolière "Oural" a même enregistrée, instituée par l'OOO "Lukoil-Aéro" et l'OAO "Uralairlines". Mais le projet n'a pas avancé plus loin: le nouvel acteur de distribution de kérozène pour les avions n'a pas été accepté. L'aéroport a refusé d'accorder des réservoirs pour la conservation du combustible non seulement à la compagnie "Oural", mais aussi aux compagnies de navigation aérienne qui avaient exprimé le désir d'acheter de manière indépendante du pétrole sur le marché et de le conserver dans l'aéroport d'Ekaterinbourg. A la suite de cela, le Service fédéral antitrust a intenté un nouveau procès contre l'OAO "Koltsovo".

La plainte fait l'objet d'un examen depuis déjà deux ans. La décision a été reportée pour diverses raisons. Le FAS a d'abord cherché à savoir s'il y avait près de l'aéroport une possibilité pour la conservation de volumes supplémentaires de combustible. Le chef de la gestion territoriale de Rosaviatsii dans la région Oural, Alexandre Travka, a indiqué à "RusBusinessNews" que cela était possible (à condition d'observer une série de conditions relatives à la sécurité), ce dont la direction régionale du FAS était parfaitement informée. Cependant la question de l'admission d'un deuxième opérateur de la distribution d'essence pour les avions n'a pas été résolue.

Selon Youlia Anisimova, chef du service de limitation des activités monopolistes sur les marchés de marchandises de la Direction du FAS dans la région de Sverdlovsk, le retard dans la prise de décision serait dû au fait que l'OAO "Koltsovo" serait un défendeur défaillant. Au cours du procès il a été révélé que le ravitaillement en kérosène n'était même pas effectué par la société "TZK" Koltsovo ", mais par une certaine OOO" TZK "Activ". De plus, malgré le fait que de l'ensemble pétrolier ait été confié à personne morale indépendante, le droit de conclusion d'accords pour la conservation du combustible reste toujours aux mains de l'OAO "Koltsovo". Les collaborateurs du FAS savent très bien qui se trouve derrière toute cela, mais ils ont néanmoins exigé les documents décrivant le mécanisme de passage des droits de gestion de l'ensemble d'une compagnie à l'autre. Selon Y. Anisimova on sait déjà qui fournira le combustible dans Koltsovo et en remplira les avions. La vente de la station de distribution ne produira aucun changement sur le marché : le monopolisateur mettra toujours des bâtons dans les roues à ses concurrents, les fournisseurs de pétrole.

L'administration centrale du service Fédéral antitrust, à laquelle ТNK-BP s'est adressée pour obtenir l'autorisation de l'achat de TZK Koltsovo, étudie à présent la situation. Le Ministre de l'Industrie et des Sciences de la région de Sverdlovsk Alexandre Petrov a indiqué au correspondant de "RusBusinessNews" que la décision de la vente de l'ensemble de distribution de carburant au profit de ТNK-BP n'aurait pas encore été acceptée. L'administration de la région de Sverdlovsk a signé récemment un accord de partenariat social avec NK "LUKOIL". Selon cet accord, la compagnie pétrolière devrait construire à Ekaterinbourg le nouveau bâtiment de la Philarmonie, quant aux autorités locales, elles devraient lui faciliter la gestion de ses affaires sur le territoire de la région. Aucune déclaration n'a été faite sur l'éventuelle construction d'un second complexe TZK , mais, comme l'affirme A. Petrov, LUKOIL constitue le deuxième candidat sérieux pour le rachat du TZK de Koltsovo.

Le chef du groupe en charge des relations publiques de l'OOO "Lukoil-Permnefteprodukt" Alexandre Filippov, a confirmé que la compagnie examinait différentes possiblités d'entrées sur le marché du combustible aérien d'Ekaterinbourg : une participation au marché public pour l'achat privatisé de TZK n'est pas exclue. La décision que LUKOIL prendra au final, dépendra de la situation du marché et de divers autres facteurs - y compris politiques.

Cependant, les experts ne doutent pas que la décision politique ait déjà été prise, et non au profit de LUKOIL. Le gouverneur de la région de Sverdlovsk Alexandre Micharine a récemment déclaré aux journalistes "qu'après la vente du complexe de distribution, il y aurait de nouveaux fournisseurs de combustible dans l'aéroport, que de la concurrence apparaîtrait et que le combustible aérien dans l'Oural serait moins cher, ce qui se ferait ressentir le prix des billets". Il est clair que le "premier" fournisseur actuel, c'est-à-dire ТNК-BP, restera le principal fournisseur. En outre, il semble que le gouverneur ne doute pas de l'entrée de nouveaux acteurs à Koltsovo.

Selon les experts, l'ouverture d'un deuxième et même d'une troisième complexe de distribution de kérozène ne garantit pas une réduction des prix du combustible et, par conséquent, des billets. Il existe, dans l'aéroport de Vladivostok, plus de dix TZK, mais aucune concurrence entre eux n'est pas apparue, aucun n'ayant ses propres réservoirs, laboratoires, stocks, etc. La création d'infrastructures propres est un processus long et très coûteux, raison pour laquelle les stations"alternatives" de ravitaillement se transforment souvent en de banals intermédiaires.

Les grandes compagnies pétrolières peuvent, certes, construire leurs propres réservoirs, mais cela ne garantit pas non plus de bonnes relations de marché : d'une part, comme l'ont montré les investigations du FAS, les compagnies verticalement intégrées sont enclines à établir des prix uniques pour le carburant aérien, et d'autre part, le développement de la concurrence n'est pas favorisé par le système de partenariat mis en place entre l'Etat et les entreprises privées, qui permettent aux autorités russes de résoudre des problèmes sociaux.

On pourrait appeler les accords que l'administration de la région de Sverdlovsk signe avec les grands contribuables, des" indulgences" sur le droit de faire des affaires sur le territoire de la région. En participant aux projets sociaux recommandés "par en haut", les compagnies comptent amortir raisonnablement leurs dépenses aux frais du marché local. En conséquence, les pouvoirs sont obligés de limiter l'arrivée de nouveaux acteurs, éliminant, au fond, la lutte concurrentielle.

Pour pouvoir entrer dans Koltsovo, "Renova" a dû effectuer un versement conséquent pour la reconstruction de l'aéroport. On demande à LOUKOIL, qui souhaite également pourvoir remplir les avions de combustible, de prouver son engagement social. Telle est la réalité économique en Russie : les autorités se trouvent dans une position inconfortable dans des conditions de marché, c'est pourquoi elles préfèrent entretenir des relations exclusives avec le business et conserver une gestion manuelle des problèmes. La conséquence de cela est la déviation de l'économie. Dans un pays riche en matières premières, le transport aérien est inaccessible pour une écrasante majorité de citoyens en raison d'un combustible hors de prix.

Vladimir Terletsky